सूर्योदय स्‍मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने `305 प्रति इक्विटी शेयर के ऊपरी प्राइस बैंड पर 13 एंकर निवेशकों से `170.13 करोड़ जुटाये

Editor – Rashmi Sharma

जयपुर 18 मार्च 2021 – सूर्यादय स्‍मॉल फाइनेंस बैंक (”बैंक”), जो वित्‍त वर्ष 2020 में शुद्ध ब्‍याजीय मार्जिन, परिसंपत्तियों पर रिटर्न, आय एवं जमा वृद्धि की दृष्टि से भारत के अग्रणी एसएफबी में शामिल था और जिसका भारत के एसएफबी में लागत-आय अनुपात निम्‍नतम था, ने कंपनी के प्रस्‍तावित आईपीओ से पहले `305 प्रति इक्विटी शेयर के ऊपर प्राइस बैंड पर 13 एंकर निवेशकों को 5,557,920 इक्विटी शेयर्स आवंटित करके `170.13 करोड़ जुटाये।

इश्‍यू में 8,150,000* इक्विटी शेयर्स (”फ्रेश इश्‍यू”) का फ्रेश इश्‍यू और 10,943,070 इक्विटी शेयर्स का ऑफर फॉर सेल (‘’ऑफर फॉर सेल’’) शामिल है, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 4,387,888 इक्विटी शेयर्स, गाजा कैपिटल फंड II लिमिटेड के 2,021,952 इक्विटी शेयर्स, डीडब्‍ल्‍यूएम (इंटरनेशनल) मॉरिशस लिमिटेड के 1,889,845 इक्विटी शेयर्स, एचडीएफसी होल्डिंग्‍स लिमिटेड के 750,000 इक्विटी शेयर्स, आईडीएफसी फर्स्‍ट बैंक लिमिटेड के 1,500,000 इक्विटी शेयर्स, अमेरिकॉर्प वेंचर्स लिमिटेड के 100,000 इक्विटी शेयर्स, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड के 186,966 इक्विटी शेयर्स और गाजा कैपिटल इंडिया एआईएफ ट्रस्‍ट (अपने न्‍यासी, गाजा ट्रस्‍टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रतिनिधित्‍व) के 106,419 इक्विटी शेयर्स शामिल हैं (सामूहिक रूप से, ”विक्रेता शेयरधारक” के रूप में निरूपित और इस तरह के इक्विटी शेयर्स ”ऑफर्ड शेयर्स”)।

इस इश्‍यू में 500,000 इक्विटी शेयर्स तक का आरक्षण शामिल है, (जो पोस्‍ट-इश्‍यू चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 0.47 प्रतिशत तक), जो पात्र कर्मचारियों (”कर्मचारी आरक्षण हिस्‍सा”) द्वारा सब्‍सक्रिप्‍शन के लिए है और कर्मचारी आरक्षण हिस्‍सा को छोड़कर शेष इश्‍यू को यहां आगे ”नेट इश्‍यू” कहा गया है। बैंक और विक्रेता शेयरधारक, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के परामर्श से पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी आरक्षण हिस्‍सा में इश्‍यू मूल्‍य पर 10 प्रतिशत (`30 प्रति इक्विटी शेयर के समतुल्‍य) तक की छूट (”कर्मचारी छूट”) दे सकते हैं।”

*बैंक ने 13 फरवरी, 2021 को शेयरधारकों द्वारा दिये गये प्रस्‍ताव और 23 फरवरी, 2021 को बोर्ड के प्रस्‍ताव के अनुसार 5,208,226 इक्विटी शेयर्स का प्री-आईपीओ प्‍लेसमेंट किया है जो अग्रलिखित रूप में शामिल हैं – (i)एसबीआई लाइफ इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड के 3,084,833 इक्विटी शेयर्स का प्राइवेट प्‍लेसमेंट जो  `291.75 प्रति इक्विटी शेयर के नकद मूल्‍य पर लगभग `900.00 मिलियन के हैं; (ii) एक्सिस फ्लेक्‍सी कैप फंड के 1,713,795 इक्विटी शेयर्स का प्राइवेट प्‍लेसमेंट जो `291.75 प्रति इक्विटी शेयर के नकद मूल्‍य पर लगभग `499.99 मिलियन के हैं; (iii) एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड के 342,760 इक्विटी शेयर्स का प्राइवेट प्‍लेसमेंट जो `291.75 प्रति इक्विटी शेयर के नकद मूल्‍य पर लगभग `100.00 मिलियन के हैं; और (iv) किरन व्‍यापार लिमिटेड के 66,838 इक्विटी शेयर्स जो `291.75 प्रति इक्विटी शेयर के नकद मूल्‍य पर `19.50 मिलियन के हैं; (एक साथ, ”प्री-आईपीओ प्‍लेसमेंट”)। प्री-आईपीओ प्‍लेसमेंट के अनुसार फ्रेश इश्‍यू के 5,208,226 इक्विटी शेयर्स घटा दिये गये हैं। आगे, 2 मार्च, 2021 को बोर्ड के प्रस्‍ताव के अनुसार, बैंक ने फ्रेश इश्‍यू में 1,763,226 इक्विटी शेयर्स शामिल भी किये हैं (27 जुलाई, 2020 को शेयरधारकों द्वारा फ्रेश इश्‍यू के लिए अनुमोदित सीमाओं के भीतर)। तद्नुसार, फ्रेश इश्‍यू 8,150,000 इक्विटी शेयर्स का है।

 न्‍यूनतम 49 इक्विटी शेयर्स और उसके बाद 49 इक्विटी शेयर्स के गुणकों में बोलियां लगायी जा सकती हैं।

इश्‍यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्‍योरिटीज लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्‍योरिटीज लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड हैं।

*मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नोलॉजी