ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड ने सेबी के यहाँ डीआरएचपी दाखिल किया

भिन्न मूल्य प्रस्ताव और विविधीकृत उपयोगकर्ता आधार के साथ व्यय प्रबंधन की अग्रणी कंपनी, ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड (“कंपनी“) ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (“सेबी“) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“डीआरएचपी“) दाखिल किया है।

कंपनी बिजनेस-टू-बिजनेस-टू-कस्टमर सेगमेंट में काम करती है और वित्तीय प्रौद्योगिकी उत्पादों एवं सेवाओं की विविध पेशकश के साथ विशिष्ट स्थान रखने वाली चंद कंपनियों में से एक है। यह भारत में सर्वाधिक संख्या में प्रीपेड कार्ड जारी करने वालों में से एक है (31 मार्च, 2022 तक देश के कुल प्रीपेड लेनदेन मूल्य का 12.7%) जिसने अपने कुछ बैंकिंग भागीदारों के साथ मिलकर प्रीपेड कार्ड जारी किए हैं। इनके पास कर एवं पेरोल सॉफ्टवेयर सहित सॉफ्टवेयर ऐज अ सर्विस का विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो और विस्तृत टचपॉइंट पहुंच है।

कंपनी की योजना 1 रुपया अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से धन जुटाने की है। ऑफर में कुल 4,900 मिलियन रुपये का फ्रेश इश्यू (“फ्रेश इश्यू”) और “प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर” एवं “इन्वेस्टर सेलिंग शेयरहोल्डर” द्वारा 10,526,316 इक्विटी शेयर्स तक का ऑफर फॉर सेल (“ऑफर फॉर सेल“) शामिल है।

फ्रेश इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है – (i) ग्राहक अधिग्रहण और प्रतिधारण हेतु 3,000 मिलियन रु. का अनुमानित व्यय; (ii) प्रौद्योगिकी और उत्पादों के विकास पर 400 मिलियन रु. का अनुमानित व्यय; (iii) कंपनी द्वारा लिए गए कुछ ऋणों का पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान, जो अनुमानतः 180 मिलियन रु. है और (iv) शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए

10,526,316 इक्विटी शेयरों तक के ऑफर फॉर सेल में राज पी नारायणम के 1,529,677 इक्विटी शेयर; अविनाश रमेश गोडखिंडी के 1,529,677 इक्विटी शेयर; (“प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर“); वेंचरईस्ट प्रोएक्टिव फंड एलएलसी के 2,830,499 इक्विटी शेयर; जीकेएफएफ वेंचर्स के 2,046,026 इक्विटी शेयर; वेंचरईस्ट सेडको प्रोएक्टिव फंड एलएलसी के 538,557 तक इक्विटी शेयर; वेंचरईस्ट ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (“इन्वेस्टर सेलिंग शेयरहोल्डर“) के 118,040 इक्विटी शेयर; ज़ुजु सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (“कॉर्पोरेट सेलिंग शेयरहोल्डर“) के 1,765,540 इक्विटी शेयर; कोटेश्वर राव मेडुरी के 91,800 इक्विटी शेयर; और मालविका पोद्दार (“इंडिविजुअल सेलिंग शेयरहोल्डर“) के 76,500 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से, कुल ₹980 मिलियन (“प्री-आईपीओ प्लेसमेंट“) तक के नकद कॉन्सिडरेशन के लिए प्री-आईपीओ प्लेसमेंट पर विचार कर सकती है।

कंपनी के इक्विटी शेयर बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होंगे।