अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ 25 सितंबर, 2023 को खुलेगा

भारत, 22 सितंबर, 2023: अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड (“कंपनी”), सोमवार, 25 सितंबर, 2023 को इक्विटी शेयरों की अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के संबंध में अपनी बोली/प्रस्ताव खोलेगी। इस आईपीओ में ₹ 4,000.00 मिलियन तक के कुल इक्विटी शेयर का फ्रेश इश्यू (“ताजा अंक”) और विक्रेता शेयरधारकों के 8,000,000 इक्विटी शेयरों तक का ऑफर फॉर सेल (“ऑफर फॉर सेल” और फ्रेश इश्यू के साथ, “ऑफर”) शामिल है।
एंकर निवेशक बोली की तारीख शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 होगी। बोली/प्रस्ताव सदस्यता के लिए सोमवार, 25 सितंबर, 2023 को खुलेगी और बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को बंद होगी।
ऑफर का प्राइस बैंड ₹280 से ₹300 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। बोली न्यूनतम 50 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 50 इक्विटी शेयरों के गुणकों में लगाई जा सकती है।
कंपनी, ऑफर के उद्देश्यों के हिस्से के रूप में, ₹ 1,330.00 मिलियन की राशि के अपने कुछ बकाया उधारों के पुनर्भुगतान और/या पूर्व भुगतान के लिए फ्रेश इश्यू के माध्यम से जुटाई गई शुद्ध आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है। इसके अलावा, कंपनी अज्ञात अकार्बनिक पहलों को आगे बढ़ाने के लिए शुद्ध आय से ₹ 800.00 मिलियन का उपयोग करने का इरादा रखती है, शुद्ध आय से ₹ 1,150.00 मिलियन अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए और शुद्ध आय से शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का इरादा रखती है।
बिक्री के प्रस्ताव में टैंगी फैसिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (प्रमोटर सेलिंग शेयरधारक) द्वारा 4,000,000 इक्विटी शेयर, इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड-II द्वारा 800,000 इक्विटी शेयर और इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड-IIA (“अन्य विक्रेता शेयरधारक”) द्वारा 3,200,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।
18 सितंबर, 2023 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए गए इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। ऑफर के प्रयोजनों के लिए, बीएसई नामित स्टॉक एक्सचेंज है।
यह पेशकश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ निर्गमन) के विनियमन 31 के साथ पठित प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी) के संदर्भ में, बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही है। आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 (“सेबी आईसीडीआर विनियम”) और सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 6(2) के अनुपालन में, जिसमें ऑफर का कम से कम 75% योग्य संस्थागत खरीदारों को आनुपातिक आधार पर आवंटित किया जाएगा (“क्यूआईबी”) “और ऐसा भाग “क्यूआईबी भाग”), बशर्ते कि हमारी कंपनी, बुक रनिंग लीड मैनेजरों के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार विवेकाधीन आधार पर क्यूआईबी भाग का 60% तक एंकर निवेशकों को आवंटित कर सकती है। “एंकर निवेशक भाग”), जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि घरेलू म्यूचुअल फंड से वैध बोलियां एंकर निवेशक आवंटन मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त हों। एंकर निवेशक हिस्से में कम सदस्यता, या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से के अलावा) (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% केवल म्यूचुअल फंड के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और नेट क्यूआईबी का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। वैध बोलियाँ प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा, ऑफर का 15% से अधिक हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा (जिसमें से (i) एक तिहाई ₹ 0.20 मिलियन से अधिक और अधिकतम तक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा। ₹ 1.00 मिलियन, और (ii) दो-तिहाई आवेदन आकार ₹ 1.00 मिलियन से अधिक वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होंगे, बशर्ते कि ऐसी किसी भी उप-श्रेणी में सदस्यता रहित भाग को अन्य उप-श्रेणी के आवेदकों को आवंटित किया जा सके। गैर-संस्थागत बोलीदाता), और सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए ऑफर का 10% से अधिक उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते वैध बोलियां ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त हों।

एंकर निवेशकों के अलावा सभी बोलीदाताओं को अनिवार्य रूप से अपने संबंधित एएसबीए खाते (जैसा कि इसके बाद परिभाषित) और मामले में यूपीआई आईडी का विवरण प्रदान करके अवरुद्ध राशि (“एएसबीए”) प्रक्रिया द्वारा समर्थित एप्लिकेशन के माध्यम से इस प्रस्ताव में भाग लेना आवश्यक है। यूपीआई बोलीदाताओं (जैसा कि आरएचपी के पृष्ठ 11 पर परिभाषित किया गया है), जैसा लागू हो, जिसके अनुसार उनकी संबंधित बोली राशि को स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों (“एससीएसबी”) या प्रायोजक बैंकों द्वारा यूपीआई तंत्र के तहत अवरुद्ध कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला हो, संबंधित बोली राशि की सीमा तक। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से ऑफर में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, कृपया आरएचपी के पृष्ठ 514 पर “ऑफर प्रक्रिया” शीर्षक वाला अनुभाग देखें।

आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर (“बीआरएलएम”) हैं।

इस प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित सभी मोटे अक्षरों वाले शब्दों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो आरएचपी में निर्धारित है।