फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ बुधवार, 22 नवंबर, 2023 को खुलेगा

21 नवंबर, 2023: फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (“कंपनी”), बुधवार, 22 नवंबर, 2023 को इक्विटी शेयरों की अपनी आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक निर्गम) खोलेगी।
कंपनी की योजना ₹ 5 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों के माध्यम से कुल मिलाकर ₹ 5,930.00 मिलियन [₹593 करोड़] तक धन जुटाने की है। इस ऑफर में ₹2,920.00 मिलियन [₹292 करोड़] तक के इक्विटी शेयरों का नया इश्यू (“फ्रेश इश्यू”) और ₹ 3,010.00 मिलियन [₹301 करोड़] तक का ऑफर फॉर सेल (“ऑफर फॉर सेल” और नये इश्यू के साथ मिलाकर “ऑफर”) शामिल है। कंपनी ने, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के परामर्श से, 10 नवंबर, 2023 को कुल ₹730.00 मिलियन [₹73 करोड़] के नकद प्रतिफल के लिए ₹ 304.00 प्रति इक्विटी शेयर (₹299.00 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर 2,401,315 इक्विटी शेयरों का प्री-आईपीओ प्लेसमेंट किया है। फ्रेश इश्यू का आकार ₹730.00 मिलियन [₹73 करोड़] कम कर दिया गया है और तदनुसार, फ्रेश इश्यू का आकार ₹2,920.00 मिलियन [₹292 करोड़] तक है।
एंकर निवेशक बोली की तारीख मंगलवार, 21 नवंबर, 2023 होगी। ऑफर सब्सक्रिप्शन के लिए बुधवार, 22 नवंबर, 2023 को खुलेगा और शुक्रवार, 24 नवंबर, 2023 को बंद होगा।
ऑफर का प्राइस बैंड ₹288 से ₹304 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 49 इक्विटी शेयर और उसके बाद 49 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगाई जा सकती है।
कंपनी नए इश्यू से होने वाली शुद्ध आय का उपयोग अग्रलिखित कार्यों के लिए करने का प्रस्ताव करती है : (ए) जिला वलसाड, गुजरात में लेखन उपकरणों के लिए नए विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना – अनुमानित राशि ₹ 559.93 मिलियन [₹55.99 करोड़], (बी) कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों में से एक, फ्लेयर राइटिंग इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (“एफडब्ल्यूईपीएल”) के पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण – अनुमानित राशि ₹ 867.48 मिलियन [₹ 86.75 करोड़], (सी) कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों, एफडब्ल्यूईपीएल और फ्लेयर साइरोसिल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का वित्तपोषण (“एफसीआईपीएल”) – अनुमानित राशि ₹ 770.00 मिलियन [₹ 77.00 करोड़], (डी) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, एफडब्ल्यूईपीएल और एफसीआईपीएल द्वारा लिए गए कुछ उधारों का आंशिक या पूर्ण पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान – ₹ 430.00 मिलियन [₹ 43 करोड़] तक अनुमानित, और शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
ऑफर फॉर सेल में श्री खूबीलाल जुगराज राठौड़ के कुल मिलाकर ₹514.00 मिलियन [₹51.40 करोड़] तक की संख्या में इक्विटी शेयर; श्री विमलचंद जुगराज राठौड़ के ₹396.50 मिलियन तक के इक्विटी शेयर; श्रीराजेश खुबीलाल राठौड़ के ₹323.00 मिलियन [₹32.30 करोड़] तक के इक्विटी शेयर; श्री मोहित खुबीलाल राठौड़ द्वारा ₹ 323.00 मिलियन [₹ 32.30 करोड़] तक के इक्विटी शेयर; श्री सुमित राठौड़ के ₹ 323.00 मिलियन [₹32.30 करोड़] तक के इक्विटी शेयर; श्रीमती निर्मला खूबीलाल राठौड़ के ₹323.00 मिलियन [₹32.30 करोड़] तक के इक्विटी शेयर; श्रीमती मंजुला विमलचंद राठौड़ के ₹323.00 मिलियन [₹ 32.30 करोड़] तक के इक्विटी शेयर; श्रीमती शालिनी मोहित राठौड़ के ₹161.50 मिलियन तक [₹16.15 करोड़] तक के इक्विटी शेयर; श्रीमती संगीता राजेश राठौड़ के ₹161.50 मिलियन [₹16.15 करोड़] तक के इक्विटी शेयर और श्रीमती सोनल सुमित राठौड़ के ₹161.50 मिलियन [₹16.15 करोड़] तक के इक्विटी शेयर शामिल हैं।
इक्विटी शेयरों की पेशकश 16 नवंबर, 2023 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“आरएचपी”) के माध्यम से की जा रही है, जिसे कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, मुंबई (“आरओसी”) के पास दायर किया गया है और इसे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों (“आरओसी”) बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। ऑफर के प्रयोजनों के लिए, एनएसई नामित स्टॉक एक्सचेंज है।
यह पेशकश प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी), यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2018 के विनियमन 31, यथासंशोधित, (“सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस”)  के अनुसार की जा रही है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 6(1) के अनुसार और बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”, और ऐसा भाग, “क्यूआईबी हिस्सा”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए नेट ऑफर का 50% से अधिक उपलब्ध नहीं होगा। कंपनी, बुक रनिंग लीड मैनेजरों के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियम (“एंकर निवेशक हिस्सा”) के अनुसार विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है, जिसमें से कम से कम एक-तिहाई केवल घरेलू म्युचुअल फंडों को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते घरेलू म्युचुअल फंडों से उस कीमत पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों जिस पर एंकर निवेशकों को आवंटन किया गया है। एंकर निवेशक हिस्से में अंडर-सब्सक्रिप्शन, या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को शेष क्यूआईबी हिस्से (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% केवल म्यूचुअल फंड के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और नेट क्यूआईबी का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड सहित एंकर निवेशकों के अलावा म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते वैध बोलियां प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त हों। इसके अलावा, नेट ऑफर का कम से कम 15% गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जैसे: (ए) गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए उपलब्ध हिस्से का एक-तिहाई हिस्सा ₹0.20 मिलियन से अधिक और ₹1.00 मिलियन तक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, और (बी) गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए उपलब्ध हिस्से का दो-तिहाई हिस्सा ₹1.00 मिलियन से अधिक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि दोनों में से बिना सब्सक्रिप्शन वाला हिस्सा ऐसी उप-श्रेणियों को गैर-संस्थागत निवेशकों की अन्य उप-श्रेणी में आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते वैध बोलियां प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त हों। इसके अलावा, नेट ऑफर का कम से कम 35% सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते वैध बोलियां ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त हों।

एंकर निवेशकों के अलावा सभी बोलीदाताओं को अपने संबंधित बैंक खाते (यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) सहित) का विवरण प्रदान करके अवरुद्ध राशि (“एएसबीए”) प्रक्रिया द्वारा समर्थित एप्लिकेशन का अनिवार्य रूप से उपयोग करना आवश्यक है, जो ऑफर में भाग लेने के लिए एससीएसबी या प्रायोजक बैंकों द्वारा, जैसा लागू हो, अवरुद्ध किया जाना चाहिए। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से एंकर निवेशक हिस्से में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, आरएचपी के पृष्ठ 427 पर शुरू होने वाली “ऑफ़र प्रक्रिया” देखें।

नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड (पहले एडलवाइस सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) और एक्सिस कैपिटल लिमिटेड ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।
इस प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो आरएचपी में निर्धारित है।