लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम सोमवार, 13 जनवरी, 2025 को खुलेगा

राष्ट्रीय, 10 जनवरी, 2025: लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड (“एलडीएल” या “कंपनी”), सोमवार, 13 जनवरी, 2025 को इक्विटी शेयरों के अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के संबंध में बिड/ऑफर अवधि खोलेगी।

प्रस्ताव का प्राइस बैंड ₹407 से ₹428 प्रति इक्विटी शेयर (“मूल्य बैंड”) तय किया गया है। न्यूनतम 33 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 33 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियाँ लगाई जा सकती हैं। (“बोली लॉट”)।

इक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य ₹2 प्रत्येक) के कुल ऑफर साइज़ में ₹1,380 मिलियन [₹138 करोड़] तक का नया निर्गम और 13,085,467 [1.31 लाख इक्विटी शेयरों की संख्या] (“बिक्री के लिए प्रस्ताव”) बेचने वाले शेयरधारकों द्वारा बिक्री के लिए प्रस्ताव शामिल है। (“कुल प्रस्ताव आकार”)

कंपनी नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के फ़ाइनेंस के लिए करने का प्रस्ताव करती है: (i) कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों का पूर्ण या आंशिक रूप से पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान, जिसका अनुमान ₹229.84 मिलियन [₹22.98 करोड़] है; (ii) कुछ बकाया उधारों का पूर्ण या आंशिक रूप से पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान करने के लिए कुछ सहायक कंपनियों में निवेश, जिसका अनुमान ₹46 मिलियन [₹4.60 करोड़] है; (iii) कंपनी के लिए नई मशीनरी की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के लिए फ़ाइनेंस, जिसका अनुमान ₹435.07 मिलियन [₹43.51 करोड़] है; (iv) नई मशीनरी की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के लिए सहायक कंपनी, बिजडेंट डिवाइसेज प्राइवेट लिमिटेड में निवेश, जिसका अनुमान ₹250.04 मिलियन [₹25.00 करोड़] है और शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए।

बिक्री के लिए प्रस्ताव में राजेश व्रजलाल खाखर द्वारा 196,604 इक्विटी शेयर, समीर कमलेश मर्चेंट द्वारा 434,598 इक्विटी शेयर (एक साथ “प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक”), ऑर्बिमेड एशिया II मॉरीशस लिमिटेड द्वारा 11,614,267 इक्विटी शेयर (“निवेशक विक्रय शेयरधारक”), जिग्ना राजेश खाखर द्वारा 239,838 इक्विटी शेयर, हसमुख व्रजलाल खाखर द्वारा 150,040 इक्विटी शेयर, अमरीश महेंद्रभाई देसाई द्वारा 150,040 इक्विटी शेयर, पराग जमनादास भीमजियानी द्वारा 150,040 इक्विटी शेयर और कुणाल कमलेश मर्चेंट द्वारा 150,040 इक्विटी शेयर (सभी एक साथ, “अन्य विक्रय शेयरधारक”) शामिल हैं।

एंकर निवेशक बिड/ऑफर अवधि शुक्रवार, 10 जनवरी, 2025 को खुलेगी और बंद होगी। बिड/ऑफर अवधि सोमवार, 13 जनवरी, 2025 को खुलेगी और सोमवार, बुधवार 15, 2025 को बंद होगी (बोली विवरण)।

यह इक्विटी शेयर कंपनी के 07 जनवरी, 2025 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं, जो अहमदाबाद में गुजरात के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के पास दाखिल किया गया है।

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए गए इक्विटी शेयरों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (“एनएसई”) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। कंपनी को 30 अक्टूबर, 2024 के पत्रों के अनुसार इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के लिए बीएसई और एनएसई से ‘सैद्धांतिक‘ मंजूरी मिल गई है। इस ऑफर के प्रयोजनों के लिए, बीएसई नामित स्टॉक एक्सचेंज होगा।

नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं (“बीआरएलएम”)।

यहां इस्तेमाल किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्द, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो आरएचपी में दिया गया है।

यह ऑफर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के नियम 19(2)(बी) के अनुसार, संशोधित (“एससीआरआर”) सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के रेगुलेशन 31 के साथ और सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के रेगुलेशन 6(2) के अनुपालन में बुक बिल्डिंग प्रोसेस के जरिए किया जा रहा है। इसमें ऑफर का कम से कम 75% हिस्सा आनुपातिक आधार पर योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) (“क्यूआईबी पोर्शन”) को आवंटित किया जाएगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन (“एंकर इन्वेस्टर पोर्शन”) के अनुसार विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी पोर्शन का 60% तक आवंटित कर सकती है, जिसमें से कम से कम एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा। एंकर निवेशक हिस्से में कम सदस्यता या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को नेट क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर) (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% हिस्सा आनुपातिक आधार पर केवल म्यूचुअल फंड को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड सहित एंकर निवेशकों के अलावा सभी क्यूआईबी को आनुपातिक आधार पर आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों।

इसके अलावा, प्रस्ताव का 15% से अधिक हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों को आवंटित नहीं किया जाएगा, जिसमें से (ए) इस तरह के हिस्से का एक तिहाई हिस्सा ₹200,000 से अधिक और ₹1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा; और (बी) इस तरह के हिस्से का दो तिहाई हिस्सा ₹1,000,000 से अधिक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऐसी उप-श्रेणियों में से किसी में सदस्यता समाप्त हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं की अन्य उप-श्रेणी में आवेदकों को आवंटित किया जा सके। सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए प्रस्ताव का 10% से अधिक उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि वैध बोलियां प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर प्राप्त हों।

सभी संभावित बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (“ASBA”) प्रक्रिया का उपयोग करना होगा, जिसमें उन्हें अपने संबंधित ASBA खातों और UPI ID (UPI बोलीदाताओं के मामले में) का विवरण प्रदान करना होगा, यदि लागू हो। इसमें संबंधित बोली राशि को SCSB या प्रायोजक बैंक द्वारा UPI मेकेनिज़्म के तहत, जैसा भी लागू हो, संबंधित बोली राशि की सीमा तक ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को ASBA प्रक्रिया के माध्यम से ऑफ़र में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, पृष्ठ 544 से शुरू होने वाले “ऑफ़र प्रक्रिया” को देखें।