जोमैटो लिमिटेड का आईपीओ 14 जुलाई, 2021 को खुलेगा

नई दिल्‍ली, 09 जुलाई, 2021: जोमैटो लिमिटेड (पूर्व नाम जोमैटो प्राइवेट लिमिटेड और जोमैटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड) (‘जोमैटो’ या ‘कंपनी’) का आईपीओ (”ऑफर”) 14 जुलाई, 2021 को खुलेगा।

ऑफर का प्राइस बैंड `72 से `76 प्रति इक्विटी शेयर के बीच तय किया गया है। न्‍यूनतम 195 इक्विटी शेयर्स और उसके बाद 195 इक्विटी शेयर्स के गुणकों में बोलियां लगायी जा सकती हैं।

आईपीओ में कुल `90,000 मिलियन का फ्रेश इश्‍यू (”फ्रेश इश्‍यू”) और इंफो एज (इंडिया) लिमिटेड (”इंफो एज” या ”विक्रेता शेयरधारक”) का `3,750 मिलियन तक का ऑफर फॉर सेल (”ऑफर फॉर सेल”, और फ्रेश इश्‍यू के साथ, ”ऑफर”) शामिल है।

इस ऑफर में पात्र कर्मचारियों द्वारा आनुपातिक आधार पर खरीद के लिए 6,500,000 इक्विटी शेयर्स तक का रिजर्वेशन शामिल है और इस तरह का हिस्‍सा कंपनी के पोस्‍ट-ऑफर इक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा (”कर्मचारी आरक्षण हिस्‍सा”)।

यह ऑफर, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के 19(2)(बी) की शर्तों, यथा संशोधित (“एससीआरआर“), सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, 2018 के विनियम 31 के साथ पढ़ें, के अनुसार उपलब्‍ध कराया जा रहा है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियम 6(2) के अनुरूप बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए उपलब्‍ध कराया जा रहा है जिसमें ऑफर का न्‍यूनतम 75 प्रतिशत हिस्सा पात्र संस्थागत खरीदारों (‘‘क्यूआईबी’’, और इस तरह का हिस्‍सा ‘‘क्यूआईबी हिस्सा’’) को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि कंपनी, विक्रेता शेयरधारक और मैनेजर्स के परामर्श से विवेकानुसार क्यूआईबी का 60 प्रतिशत तक हिस्सा एंकर निवेशकों को आवंटित कर सकती है, जो सेबी आईसीडीआर विनियमनों (”एंकर इन्‍वेस्‍टर पोर्शन”) के अनुसार होगा, जिसमें से एक-तिहाई केवल घरेलू म्‍यूचुअल फंड्स को आवंटित किये जाने के लिए उपलब्‍ध होगा, बशर्ते घरेलू म्‍यूचुअल फंड्स से एंकर निवेशक आवंटन मूल्‍य पर या इससे अधिक मूल्‍य पर वैध निविदाएं प्राप्‍त हों। आगे, क्यूआईबी पोर्शन (एंकर निवेशक हिस्‍सा को छोड़कर) का 5 प्रतिशत हिस्सा केवल म्युचुअल फंड्स को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा, और क्यूआईबी का बाकी हिस्सा, म्युचुअल फंड्स सहित सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते ऑफर मूल्य पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। हालांकि, म्‍यूचुअल फंड्स की कुल मांग, क्‍यूआईबी पोर्शन का 5 प्रतिशत से कम रहने पर, म्‍यूचुअल फंड पोर्शन में आवंटन हेतु उपलब्‍ध बाकी इक्विटी शेयर्स, क्‍यूआईबी को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने हेतु शेष क्‍यूआईबी पोर्शन में जुड़ जायेंगे।

आगे, सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार, ऑफर का 15 प्रतिशत से अनधिक हिस्‍सा आनुपातिक आधार पर गैर-संस्‍थागत निवेशकों को आवंटित किये जाने और ऑफर का 10 प्रतिशत से अनधिक हिस्‍सा खुदरा व्‍यक्तिगत निवेशकों को आवंटित किये जाने के लिए उपलब्‍ध होगा, बशर्ते ऑफर मूल्य पर या इससे अधिक पर उनसे वैध बोलियां प्राप्त हों। आगे, इक्विटी शेयर्स, इम्‍प्‍लॉयी रिजर्वेशन पोर्शन के अंतर्गत बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्‍ध होगा, बशर्ते वैध बोलियां ऑफर मूल्‍य पर या इससे ऊपर प्राप्‍त हों।

सभी संभावित बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड एमाउंट (‘‘एएसबीए’’) प्रक्रिया के जरिए ऑफर में भाग लेना होगा और इस हेतु, उन्हें अपने बैंक खातों (यूपीआई विधि के जरिए आरआईबी हेतु यूपीआई आईडी सहित) की जानकारी देनी होगी जिसमें संबंधित बोली राशि एससीएसबी या स्‍पॉन्‍सर बैंक, जो भी लागू हो, द्वारा ब्‍लॉक कर दी जायेगी। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के जरिए एंकर इन्‍वेस्‍टर पोर्शन में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

जानकारी के लिए, रेड हेरिंग प्रॉस्‍पेक्‍टस के पृष्‍ठ संख्‍या 361 के शुरू में ”ऑफर इंफॉर्मेशन” देखें।

रेड हेरिंग प्रॉस्‍पेक्‍टस के जरिए पेशकश किये जाने वाले इक्विटी शेयर्स बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध किये जाने हेतु प्रस्‍तावित हैं।

कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, मॉर्गन स्‍टेनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और क्रेडिट सुइसे सिक्‍योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, इश्‍यू के ग्‍लोबल को-ऑर्डिनेटर्स एवं बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (जीसीबीआरएलएम) हैं। बीऑफए सिक्‍योरिटीज इंडिया लिमिटेड और सिटीग्रुप ग्‍लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं।