होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ने सेबी के यहाँ डीआरएचपी दाखिल किया

वित्त वर्ष 2022 में परिचालन से प्राप्त राजस्व के मामले में भारत की सबसे बड़ी डिजिटल-फर्स्ट ब्यूटी एंड पर्सनल केयर (“बीपीसी”) कंपनी (स्रोत: रेडसीर रिपोर्ट) और लोकप्रिय ब्रांड ‘मामाअर्थ‘ की ओनर, होनासा कंज्यूमर लिमिटेड (“कंपनी”) ने बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (“सेबी”) के यहाँ अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“डीआरएचपी”) दाखिल किया है।

कंपनी आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों (आईपीओ) के माध्यम से इक्विटी शेयरों (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 10) की पेशकश के जरिए धन जुटाने की योजना बना रही है। इस आईपीओ में कुल ₹400 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू (“फ्रेश इश्यू“) और विक्रेता शेयरधारकों द्वारा 46,819,635 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (“ऑफर फॉर सेल”) शामिल है।

कंपनी ने नए निर्गम से होने वाली शुद्ध आय का उपयोग अग्रलिखित कार्यों में करने हेतु प्रस्ताव किया है – (i) अपने ब्रांडों के बारे में जागरूकता और दृश्यता बढ़ाने के लिए के लिए विज्ञापन व्यय हेतु ₹186 करोड़ की राशि; (ii) कंपनी द्वारा नए ईबीओ की स्थापना हेतु ₹34.23 करोड़ की राशि का पूंजीगत व्यय; और (iii) ₹27.52 करोड़ की राशि से नए सैलून स्थापित करने के लिए अपनी सहायक कंपनी भबानी ब्लंट हेयरड्रेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (“बीब्लंट”) में निवेश; और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य एवं अज्ञात इनऑर्गेनिक अधिग्रहण।

ऑफर फॉर सेल में – वरुण अलघ के 3,186,300 तक इक्विटी शेयर और गजल अलघ (“प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर्स“) के 100,000 इक्विटी शेयर; इवॉल्वेंस इंडिया कोइन्वेस्ट पीसीसी द्वारा अपने सेल ई के जरिए निवेश किए गए 220,613 इक्विटी शेयर, इवॉल्वेंस इंडिया फंड III लिमिटेड के 862,987 इक्विटी शेयर, फायरसाइड वेंचर्स इन्वेस्टमेंट फंड -I के 7,972,478 इक्विटी शेयर, सोफिना वेंचर्स एस.ए. के 19,133,948 इक्विटी शेयर और स्टेलारिस वेंचर पार्टनर्स इंडिया I (“इन्वेस्टर सेलिंग शेयरहोल्डर”) के 12,755,965 इक्विटी शेयर; कुणाल बहल के 777,672 इक्विटी शेयर, ऋषभ हर्ष मारीवाला के 477,300 इक्विटी शेयर, रोहित कुमार बंसल के 777,672 इक्विटी शेयर और और अन्य विक्रेता शेयरधारकों के शेयर शामिल हैं।

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।

कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड और जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।