फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सेबी के पास फाइल किया ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी)

45 साल से अधिक पुराने फ्लैगशिप ब्रांड ‘फ्लेयर’ के मालिक, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (‘कंपनी’) ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (‘सेबी’) के समक्ष अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (‘डीआरएचपी’) दायर किया है।
कंपनी की योजना ₹ 745 करोड़ के कुल ऑफर के तहत इक्विटी पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 5) का फंड जुटाने की है। कुल ऑफर में शामिल हैं – (ए) कुल मिलाकर ₹ 365 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और (बी) ₹ 380 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव।
क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने पेन सेगमेंट में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर पहचान बनाई है, जिसने भारत में पेन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स सेगमेंट से वित्तीय वर्ष 2023 में ₹754.18 करोड़ का राजस्व दर्ज किया है। भारत में समग्र लेखन और रचनात्मक उपकरण उद्योग में इसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 9 प्रतिशत है (31 मार्च, 2023 तक)।
कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों की फंडिंग के लिए फ्रेश इश्यू की शुद्ध आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है-
(ए) गुजरात के वलसाड जिले में ₹ 95.62 करोड़ की अनुमानित राशि के साथ लेखन उपकरणों के लिए एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित करना; (बी) कंपनी और उसकी सहायक कंपनी, एफडब्ल्यूईपीएल के पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण ₹ 86.75 करोड़ की अनुमानित राशि; (सी) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, एफडब्ल्यूईपीएल(1) और एफसीआईपीएल(2) की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की फंडिंग के लिए अनुमानित राशि ₹ 77 करोड़; (डी) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, एफडब्ल्यूईपीएल और एफसीआईपीएल द्वारा लिए गए कुछ उधारों का आंशिक या पूर्ण पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान, अनुमानित राशि ₹ 43 करोड़ और शेष राशि सामान्य कॉर्पाेरेट उद्देश्यों के लिए।
कंपनी वित्तीय वर्ष 2023 में ₹915.55 करोड़ के राजस्व के साथ समग्र लेखन उपकरण उद्योग में शीर्ष तीन कंपनियों में से एक है। कंपनी शीर्ष दो संगठित खिलाड़ियों में भी शामिल है, जिन्होंने समग्र लेखन और रचनात्मक उपकरण की तुलना में राजस्व में तेजी से वृद्धि देखी है। वित्तीय वर्ष 2017 और 2023 के बीच इंडस्ट्री 5.5 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ी, इसी अवधि के दौरान कंपनी लगभग 14 प्रतिशत की सीएजीआर से आगे बढ़ी।
इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश में श्री खूबीलाल जुगराज राठौड़ द्वारा कुल मिलाकर ₹ 76 करोड़ तक के इक्विटी शेयर शामिल हैं; श्री विमलचंद जुगराज राठौड़ द्वारा कुल मिलाकर ₹ 57 करोड़ तक के इक्विटी शेयर; (प्रमोटर सेलिंग शेयरधारक) और श्रीमती निर्मला खूबीलाल राठौड़ द्वारा कुल मिलाकर ₹ 38 करोड़ तक के इक्विटी शेयर; श्रीमती मंजुला विमलचंद राठौड़ द्वारा कुल मिलाकर ₹ 38 करोड़ तक के इक्विटी शेयर; श्री राजेश खूबीलाल राठौड़ द्वारा कुल मिलाकर ₹38 करोड़ तक के इक्विटी शेयर; श्री मोहित खुबीलाल राठौड़ द्वारा ₹ 38 करोड़ तक के इक्विटी शेयर शामिल हैं। साथ ही, श्री सुमित राठौड़ द्वारा ₹ 38 करोड़ तक के इक्विटी शेयर, श्रीमती संगीता राजेश राठौड़ द्वारा कुल मिलाकर ₹19 करोड़ तक के इक्विटी शेयर; श्रीमती शालिनी मोहित राठौड़ द्वारा कुल मिलाकर ₹ 19 करोड़ तक के इक्विटी शेयर; श्रीमती सोनल सुमित राठौड़ द्वारा ₹ 19 करोड़ तक के कुल इक्विटी शेयर (प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयरधारक) भी शामिल हैं।
क्रिसिल के अनुसार, कंपनी ने अन्य प्रमुख लेखन उपकरण कंपनियों के बीच वित्तीय वर्ष 2022 में क्रमशः 17.8 प्रतिशत और 9.6 प्रतिशत के उच्चतम परिचालन और शुद्ध आय मार्जिन की सूचना दी है।
नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड (पूर्व नाम- एडलवाइस सिक्योरिटीज लिमिटेड) और एक्सिस कैपिटल लिमिटेड आईपीओ इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।
नोट- (1) एफडब्ल्यूईपीएल – फ्लेयर राइटिंग इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड; (2) एफसीआईपीएल – फ्लेयर साइरोसिल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड