भारत की अग्रणी विविधीकृत ऑटोमोबाइल डीलर, पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (“कंपनी”) ने बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (“सेबी”) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“डीआरएचपी”) दाखिल किया। कंपनी वित्त वर्ष 2023 में दर्ज आय के लिहाज़ से, भारत की अग्रणी विविधीकृत ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, (स्रोत: क्रिसिल रिपोर्ट) जिसके पास पूरी तरह से एकीकृत व्यवसाय मॉडल है।
कंपनी इस इशू के तहत इक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य ₹2) के फ्रेश इशू के ज़रिये ₹250 करोड़ तक जुटाना चाहती है और 14,275,401 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) पेश करना चाहती है। (“कुल ऑफर का आकार”)
कंपनी ने फ्रेश इशू के ज़रिये जुटाई गई राशि का उपयोग, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा लिए गए ₹192 करोड़ के ऋण के पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान और/या पूर्व-भुगतान करने और और शेष राशि का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव किया।
ऑफर फॉर सेल में बैनयानट्री ग्रोथ कैपिटल II एलएलसी (“प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर”) के 14,275,401 इक्विटी शेयर शामिल हैं।
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के ज़रिये पेश किए गए इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।
इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड (पहले एडलवाइस सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) और सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड।