ब्रेनबीज सॉल्यूशंस लिमिटेड ने सेबी के समक्ष दाखिल किया ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी)

ब्रेनबीज सॉल्यूशंस लिमिटेड (फर्स्टक्राई.कॉम) ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है। ब्रेनबीज सॉल्यूशंस लिमिटेड माताओं, शिशुओं और बच्चों के उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा मल्टी-चैनल रिटेलिंग प्लेटफॉर्म है (जीएमवी के संदर्भ में, दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए)।

कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम में ₹18,160.00 मिलियन तक के इक्विटी शेयरों का एक नया इश्यू और शेयरधारकों की ओर से 54,391,592 इक्विटी शेयरों तक की बिक्री का प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल) शामिल है।

पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड द्वारा 8,601,292 इक्विटी शेयर तक- 1

ऑफर फॉर सेल में एसवीएफ फ्रॉग (केमैन) लिमिटेड द्वारा 20,318,050 इक्विटी शेयर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड द्वारा 2,806,174 इक्विटी शेयर, पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड-1 द्वारा 8,601,292 इक्विटी शेयर, टीपीजी ग्रोथ वी एसएफ मार्केट्स पीटीई लिमिटेड द्वारा 3,899,525 इक्विटी शेयर,  न्यूक्वेस्ट एशिया इन्वेस्टमेंट्स III लिमिटेड द्वारा 3,014,233 इक्विटी शेयरों तक, एप्रिकॉट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड द्वारा 2,523,280 इक्विटी शेयरों तक, वैलेंट मॉरीशस पार्टनर्स एफडीआई लिमिटेड द्वारा 2,404,344 तक, टीआईएमएफ होल्डिंग्स (मॉरीशस) द्वारा 837,676 इक्विटी शेयरों तक, थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटीज मास्टर फंड एलपी (केमैन) द्वारा 837,676 इक्विटी शेयर और श्रोडर्स कैपिटल प्राइवेट इक्विटी एशिया मॉरीशस II लिमिटेड (कॉर्पोरेट सेलिंग शेयरधारक) द्वारा 616,945 तक इक्विटी शेयर तक का ऑफर शामिल है।

कंपनी ने प्रस्ताव से प्राप्त ₹18,160.00 मिलियन तक की शुद्ध आय का उपयोग भारत में नए आधुनिक स्टोर, एक गोदाम स्थापित करने और हमारे मौजूदा पहचाने गए आधुनिक स्टोरों के लिए पट्टे के भुगतान के लिए करने का प्रस्ताव किया है। साथ ही, अपनी सहायक कंपनी, फर्स्टक्राई ट्रेडिंग में निवेश फ़ाइनेंस के लिए करने, सऊदी अरब साम्राज्य (“केएसए”) में नए आधुनिक स्टोर और गोदाम स्थापित करके विदेशी विस्तार के लिए, अपनी सहायक कंपनी ग्लोबलबीज़ ब्रांड्स में निवेश के वित्तपोषण के लिए, अपनी अप्रत्यक्ष सहायक कंपनियों में अतिरिक्त हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए, सेल्स और मार्केटिंग संबंधी पहल, क्लाउड और सर्वर होस्टिंग से संबंधित लागत सहित टेक्नोलोजी और डेटा विज्ञान लागत, अधिग्रहण और अन्य रणनीतिक पहलों के साथ-साथ सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के माध्यम से इनओर्गनिक विकास के फ़ाइनेंस के लिए व्यय करने का भी प्रस्ताव है।

फर्स्टक्राई प्लेटफॉर्म को भारत में 2010 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद ब्रांड के साथ गहरा जुड़ाव कायम करते हुए लायल्टी और ग्राहकों के विश्वास के आधार पर कॉमर्स, कंटैंट, सामुदायिक जुड़ाव और शिक्षा में पालन-पोषण की जरूरतों के लिए एक वन-स्टॉप डेस्टिनेशन तैयार करना था। वे भारत में माताओं, शिशुओं और बच्चों के उत्पादों के लिए मल्टी-चैनल खुदरा बिक्री के क्षेत्र में अग्रणी हैं। मल्टी-चैनल रिटेलिंग प्लेटफॉर्म में मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकने वाला फर्स्टक्राई का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फर्स्टक्राई के आधुनिक स्टोर जिसमें फ्रेंचाइजी-स्वामित्व वाले, फ्रेंचाइजी-संचालित आधुनिक स्टोर (“FOFO”), कंपनी के स्वामित्व वाले और कंपनी-संचालित आधुनिक स्टोर (“COCO”) और साथ ही सामान्य व्यापार खुदरा वितरण शामिल हैं। कंपनी परिधान, जूते, बेबी गियर, नर्सरी, डायपर, खिलौने और व्यक्तिगत देखभाल सहित विभिन्न श्रेणियों में अपने प्रॉडक्ट पेश करती है। 30 जून, 2023 तक, वे 6,800 से अधिक ब्रांडों से दस लाख से अधिक SKU की पेशकश करते हैं, जिनमें प्रमुख तृतीय-पक्ष भारतीय ब्रांड, वैश्विक ब्रांड और उनके अपने घरेलू ब्रांड शामिल हैं। 30 जून, 2023 तक, फर्स्टक्राई मोबाइल एप्लिकेशन को भारत में 104 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। इसके अलावा, 30 जून, 2023 तक उनके पास भारत भर के 27 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों के 465 शहरों में 1.76 मिलियन वर्ग फुट से अधिक खुदरा स्थान के साथ 936 फर्स्टक्राई और बेबीहग आधुनिक स्टोर का नेटवर्क है।

प्रमुख प्रतिस्पर्धी मजबूती इस प्रकार हैं:

• फर्स्टक्राई माताओं, शिशुओं और बच्चों के उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा मल्टी-चैनल, मल्टी-ब्रांड रिटेलिंग प्लेटफॉर्म है। प्लेटफ़ॉर्म में सामग्री, ब्रांड और डेटा द्वारा संचालित शक्तिशाली नेटवर्क प्रभाव हैं। वे माताओं, शिशुओं और बच्चों के उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा मल्टी-चैनल, मल्टी-ब्रांड रिटेलिंग प्लेटफॉर्म हैं;
• प्लेटफ़ॉर्म में कंटैंट, ब्रांड और डेटा द्वारा संचालित शक्तिशाली नेटवर्क इफैक्ट हैं;
• फर्स्टक्राई ब्रांड में ग्राहकों का इस ब्रांड के साथ गहरा जुड़ाव और आत्मीयता, वफादारी और विश्वास कायम है;
• बढ़ते घरेलू ब्रांडों और प्रमुख तृतीय-पक्ष ब्रांडों के साथ संबंधों का संयोजन;
• टेक्नोलोजी और डेटा संचालित, पर्सनल ग्राहक यात्रा के कारण ग्राहक सहभागिता बढ़ी है;
• विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण के साथ फुल-स्टैक प्लेटफ़ॉर्म;
• प्रमाणित और स्केलेबल बिजनेस मॉडल।

फर्स्टक्राई दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जीएमवी के संदर्भ में माताओं, शिशुओं और बच्चों के उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा मल्टी-चैनल रिटेलिंग प्लेटफॉर्म है। व्यवसाय ने FY21 से FY23 तक राजस्व वृद्धि प्रदर्शित की है। वित्तीय वर्ष 2021, वित्तीय वर्ष 22, वित्तीय वर्ष 23 और 30 जून, 2023 को समाप्त तीन महीनों के लिए, परिचालन से राजस्व क्रमशः ₹16,028.54 मिलियन, ₹24,012.88 मिलियन, ₹56,325.39 मिलियन और ₹14,069.33 मिलियन था, जो कि Restated Consolidated Financial Statements के अनुसार था। परिचालन से राजस्व में यह वृद्धि ओर्गनिक और इनओर्गनिक विकास के कारण संभव हुई है।

मीट्रिक	यूनिट	वित्त वर्ष			अवधि* समाप्त हो गई
समेकित		2021	2022	2023	जून 30, 2023
वार्षिक अद्वितीय लेनदेन करने वाले ग्राहक	मिलियन	5.38	6.86	7.98	8.25
ऑर्डर	मिलियन	19.38	26.73	30.99	8
औसत ऑर्डर मूल्य	₹	2,057	2,170	2,342	2,482
सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी)	₹ मिलियन	39,858.44	57,994.63	72,576.34	19,871.48
जीएमवी वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	%		45.50%	25.14%	28.66%
मीट्रिक	यूनिट	वित्त वर्ष			अवधि* समाप्त हो गई
समेकित		2021	2022	2023	जून 30, 2023
संचालन से राजस्व	₹ मिलियन	16,028.54	24,012.88	56,325.39	14,069.33
राजस्व वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)	%		49.81%	134.56%
मीट्रिक	यूनिट	वित्त वर्ष			अवधि* समाप्त हो गई
समेकित		2021	2022	2023	जून 30, 2023
अवधि/वर्ष के लिए लाभ/(हानि)।	₹ मिलियन	2,159.44	-786.85	-4,860.56	-1,104.26
अवधि/वर्ष के लिए लाभ/(हानि) मार्जिन	%	13.47%	-3.28%	-8.63%	-7.85%
सकल मुनाफा	₹ मिलियन	5,566.93	8,291.49	16,972.21	5,025.32
सकल मुनाफा %	%	34.73%	34.53%	30.13%	35.72%
समायोजित EBITDA	₹ मिलियन	876.88	961.99	749.82	360.42
समायोजित EBITDA मार्जिन	%	5.47%	4.01%	1.33%	2.56%

 

प्रमुख डीओए होल्डेर्स में मधु सिलिका प्राइवेट लिमिटेड, निर्मला गोविंदन, ओमेज़ रियल एस्टेट एलएलपी, पीएएम फैमिली ट्रस्ट, श्रद्धा फैमिली ट्रस्ट, नम्रता मनोहर काबरा, पीएमजे होल्डिंग्स की ओर से दिनेश कुमार, राकेश बिखालाल शाह, सचिन रमेश तेंदुलकर/अंजलि एस तेंदुलकर शामिल हैं। साथ ही, विजया नल्ला, कौशिक मजीठिया फैमिली ट्रस्ट, वेदार्थ फैमिली ट्रस्ट, तेजस नानूभाई मजीठिया, ऑर्नेट इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, गौरव दीपक, अनिर्बान बनर्जी, एवीडीएमटी पार्टनर्स एलएलपी, मनोज कुमार कोहली, प्रणय महेंद्र जैन, करण शर्मा, नितिनभाई रावजीभाई देसाई एचयूएफ, मीना नितिन देसाई/नितिन रावजीभाई देसाई, बिमल नटुभाई देसाई एचयूएफ, सहाना बिमल देसाई/बिमल नटुभाई देसाई, डेसंस होल्डिंग्स एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, दिव्या अग्रवाल, रवि मोदी, श्रीनिवासन ट्रस्ट, एवेंडस फ्यूचर लीडर्स फंड II, चिराता ग्रोथ फंड I, आईआईएफएल लार्ज वैल्यू फंड – सीरीज 1ए, नामला श्रीनिवास, सुभम बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, नारांतक डीलकॉम लिमिटेड, अनमोल राशेष भंसाली, राशेष, मनहरभाई भंसाली, कंवलजीत सिंह/सुजैन सिंह, प्रवीण हीरालाल जैन/वंदना प्रवीण जैन, प्रवीण शिरपद भालेराव, बुलवार्क पार्टनर्स और पोकेपोला एंटरप्राइजेज एलएलपी भी शामिल हैं।

कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड और एवेंडस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।