पत्रिका जगत Positive Journalism
ऑफर का प्राइस बैंड ₹ 371 प्रति इक्विटी शेयर से लेकर ₹ 390 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 38 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 38 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियाँ लगाई जा सकती हैं।
इस ऑफर में 4,499 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों का एक नया इश्यू (‘ताजा इश्यू’) और विक्रय शेयरधारकों द्वारा 175,087,863 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव (‘बिक्री के लिए प्रस्ताव’) शामिल है।
इस ऑफर में पात्र कर्मचारियों द्वारा सब्सक्रिप्शन के लिए 1 रुपया फेस वैल्यू के 750,000 इक्विटी शेयरों का आरक्षण शामिल है, जो कुल मिलाकर ₹[•] मिलियन तक है, जो हमारी पोस्ट-ऑफर पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी (‘कर्मचारी आरक्षण हिस्सा’) के 5% से अधिक नहीं है। कर्मचारी आरक्षण हिस्से को घटाने वाले ऑफर को आगे नेट ऑफर कहा जाता है।
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए गए इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।
यह प्रस्ताव एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) के साथ सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 31 के अनुसार है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(2) के अनुपालन में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें शुद्ध ऑफर का कम से कम 75% योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी” और ऐसा हिस्सा “क्यूआईबी हिस्सा”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी और विक्रय शेयरधारक, बीआरएलएम के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकते हैं (“एंकर निवेशक हिस्सा”), जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, जो कि सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार, एंकर निवेशकों को इक्विटी शेयरों के आवंटन की कीमत (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”) पर घरेलू म्यूचुअल फंड से वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन होगा। एंकर निवेशक हिस्से में कम सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर) (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% हिस्सा केवल म्यूचुअल फंड्स को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड्स सहित सभी क्यूआईबी (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। यदि नेट ऑफर का कम से कम 75% हिस्सा क्यूआईबी को आवंटित नहीं किया जा सकता है, तो पूरी बोली राशि (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) तुरंत वापस कर दी जाएगी। हालांकि, अगर म्यूचुअल फंड से कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष क्यूआईबी हिस्से में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, शुद्ध प्रस्ताव का 15% से अधिक हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं (“एनआईबी”) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिसमें से (ए) एक तिहाई हिस्सा ₹200,000 से अधिक और ₹1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले एनआईबी के लिए आरक्षित होगा; और (बी) दो-तिहाई हिस्सा ₹1,000,000 से अधिक के आवेदन आकार वाले एनआईबी के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऐसे किसी भी उप-श्रेणी में सदस्यता समाप्त हिस्सा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार एनआईबी की अन्य उप-श्रेणी में बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रस्ताव मूल्य से ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों और शुद्ध प्रस्ताव का 10% से अधिक हिस्सा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं (“आरआईबी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा, इक्विटी शेयर कर्मचारी आरक्षण हिस्से के तहत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर आवंटित किए जाएंगे, बशर्ते कि उनसे ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से अपने संबंधित ASBA खातों और UPI ID (UPI बोलीदाताओं (इसके बाद परिभाषित) के मामले में UPI तंत्र का उपयोग करके) का विवरण प्रदान करके अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (“ASBA”) प्रक्रिया का उपयोग करना आवश्यक है, जिस स्थिति में संबंधित बोली राशि SCSB द्वारा या UPI तंत्र के तहत, जैसा कि प्रस्ताव में भाग लेने के लिए लागू है, अवरुद्ध कर दी जाएगी। एंकर निवेशकों को ASBA प्रक्रिया के माध्यम से ऑफ़र के एंकर निवेशक भाग में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिए, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के पेज 445 से शुरू होने वाले “ऑफ़र प्रक्रिया” को देखें।
कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड और एवेंडस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (“बुक रनिंग लीड मैनेजर्स” या “बीआरएलएम”) हैं।
यहां इस्तेमाल किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो आरएचपी में परिभाषित शब्दों को दिया गया है।
