साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड का इक्विटी शेयरों का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव 11 दिसंबर, 2024 को खुलेगा

राष्ट्रीय, 07 दिसंबर, 2024: साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड (“साई लाइफ” या “कंपनी”), बुधवार, 11 दिसंबर, 2024 को इक्विटी शेयरों (“ऑफ़र”) के अपने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में बोली/ऑफ़र अवधि खोलने का प्रस्ताव करती है।

इस ऑफ़र में कंपनी द्वारा ₹9,500 मिलियन तक के इक्विटी शेयरों का एक नया इश्यू (“ताज़ा इश्यू”) और कंपनी के कुछ मौजूदा शेयरधारकों (“बिक्री करने वाले शेयरधारक”) द्वारा 38,116,934 इक्विटी शेयरों (“बिक्री के लिए ऑफ़र”) की बिक्री की पेशकश शामिल है। (“कुल ऑफ़र आकार”)

कंपनी ने शुद्ध आय का उपयोग कंपनी द्वारा लिए गए सभी या कुछ बकाया उधारों के पूर्ण या आंशिक रूप से पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान के लिए करने का प्रस्ताव किया है, जिसकी अनुमानित राशि ₹7,200 मिलियन है और शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए उपयोग की जाएगी। (“प्रस्ताव के उद्देश्य”)

बिक्री के लिए प्रस्ताव में साई क्वेस्ट सिं प्राइवेट लिमिटेड (“प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक”) द्वारा 6,454,780 इक्विटी शेयर, टीपीजी एशिया VII एसएफ पीटीई लिमिटेड द्वारा 23,159,368 इक्विटी शेयर, एचबीएम प्राइवेट इक्विटी इंडिया (सामूहिक रूप से, “निवेशक विक्रय शेयरधारक”) द्वारा 6,210,186 इक्विटी शेयर और भारती श्रीवारी द्वारा 650,000 इक्विटी शेयर, अनीता रुद्रराजू नंद्याला द्वारा 500,000 इक्विटी शेयर, राजू पेनमस्ता द्वारा 500,000 इक्विटी शेयर, डॉ. डर्क वाल्टर सार्टोर द्वारा 250,000 इक्विटी शेयर, जगदीश विश्वनाथ डोरे द्वारा 245,100 इक्विटी शेयर,  राजगोपाल श्रीराम तत्ता द्वारा 62,500 इक्विटी शेयर तक, के पांडु रंगा राजू द्वारा 80,000 इक्विटी शेयर तक और वेंकट नरसिम्हा शास्त्री रेंडुचिंतला द्वारा 5,000 इक्विटी शेयर तक। (सामूहिक रूप से, “अन्य विक्रय शेयरधारक”)

एंकर निवेशक बोली/प्रस्ताव अवधि मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024 को खुलेगी और बंद होगी। बोली/प्रस्ताव अवधि बुधवार, 11 दिसंबर, 2024 को सदस्यता के लिए खुलेगी और शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024 को बंद होगी। (“बोली विवरण”)

प्रस्ताव का मूल्य बैंड ₹522 से ₹549 प्रति इक्विटी शेयर (“मूल्य बैंड”) तय किया गया है। बोलियाँ न्यूनतम … इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद … इक्विटी शेयरों के गुणकों में लगाई जा सकती हैं। (“बोली लॉट”)।

यह इक्विटी शेयर हैदराबाद में तेलंगाना के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दाखिल 5 दिसंबर, 2024 की तारीख वाले कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं। (‘‘आरओसी’’)

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (‘‘बीएसई’’) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (‘‘एनएसई’’ बीएसई के साथ मिलकर, ‘‘स्टॉक एक्सचेंज’’) के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है। ऑफर के प्रयोजनों के लिए, एनएसई नामित स्टॉक एक्सचेंज है। (‘‘लिस्टिंग विवरण’’)

कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (जिसे पहले आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं (“बीआरएलएम”)।

इसमें इस्तेमाल किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो आरएचपी में उन्हें दिया गया है।

यह ऑफर, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के नियम 19(2)(बी) के अनुसार, संशोधित (“एससीआरआर”) सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 31 के साथ और सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(1) के अनुपालन में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें ऑफर का 50% से अधिक हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी” और ऐसा हिस्सा, “क्यूआईबी हिस्सा”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमनों (“एंकर निवेशक हिस्सा”) के अनुसार विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है, जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा  एंकर निवेशक हिस्से में कम-सब्सक्रिप्शन, या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को शेष क्यूआईबी हिस्से (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर) का 5% हिस्सा आनुपातिक आधार पर केवल म्यूचुअल फंड को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा सभी क्यूआईबी (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को आनुपातिक आधार पर आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। हालांकि, अगर म्यूचुअल फंड से कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष क्यूआईबी हिस्से में जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा, प्रस्ताव का कम से कम 15% हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से (ए) एक तिहाई ₹ 200,000 से अधिक और ₹ 1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा; और (बी) दो तिहाई ₹ 1,000,000 से अधिक के आवेदन आकार वाले आवेदकों के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऐसी किसी भी उप-श्रेणी में सदस्यता समाप्त हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं की अन्य उप-श्रेणी में आवेदकों को आवंटित किया जा सकता है, और प्रस्ताव का कम से कम 35% सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं (“आरआईबी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जो प्रस्ताव मूल्य पर या इससे ऊपर प्राप्त वैध बोलियों के अधीन है।  सभी संभावित बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से ब्लॉक्ड अमाउंट द्वारा समर्थित आवेदन (“ASBA”) प्रक्रिया का उपयोग करना होगा, जिसमें उनके संबंधित ASBA खातों का विवरण और UPI बोलीदाताओं के मामले में UPI ID, यदि लागू हो, प्रदान करना होगा, जिसमें संबंधित बोली राशि को UPI तंत्र के तहत SCSB या प्रायोजक बैंकों द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाएगा, जैसा भी लागू हो, प्रस्ताव में भाग लेने के लिए। एंकर निवेशकों को ASBA प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए, RHP के पृष्ठ 393 से शुरू होने वाली “ऑफ़र प्रक्रिया” देखें।