क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश शुक्रवार, 14 फरवरी, 2025 को खुलेगी

राष्ट्रीय 13 फरवरी, 2025: क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विप्मेंट्स लिमिटेड (“क्यूपीईईएल” या “कंपनी”) शुक्रवार 14 फरवरी, 2025 को इक्विटी शेयरों के अपने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में अपनी बोली/प्रस्ताव खोलेगी।

एंकर निवेशक बोली/प्रस्ताव अवधि गुरुवार, 13 फरवरी, 2025 को खुलेगी और बंद होगी। बोली/प्रस्ताव अवधि मंगलवार, 18 फरवरी, 2025 को बंद होगी। (“बोली विवरण”)

आरंभिक सार्वजनिक पेशकश में इक्विटी शेयरों का एक नया निर्गम (प्रत्येक ₹10 का अंकित मूल्य) शामिल है, जिसका कुल मूल्य ₹2,250.00 मिलियन है (“नया निर्गम”) और चित्रा पांडियन (“प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक”) द्वारा 14,910,500 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव (“कुल प्रस्ताव आकार”)।

ऑफर के लिए मूल्य बैंड ₹401 से ₹425 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। (“मूल्य बैंड”)। न्यूनतम 26 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 26 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियाँ लगाई जा सकती हैं। (“बोली लॉट”)

कंपनी शुद्ध आय का उपयोग निम्नलिखित के लिए करने का इरादा रखती है: (i) मेहरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए खरीद प्रतिफल का भुगतान, जो अनुमानित ₹1,170.00 मिलियन है; (ii) प्लांट और मशीनरी की खरीद के लिए हमारी कंपनी की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करना, जिसका अनुमान ₹272.17 मिलियन है और शेष राशि अज्ञात अधिग्रहणों और अन्य रणनीतिक पहलों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के माध्यम से अकार्बनिक विकास को वित्तपोषित करने के लिए है। (”प्रस्ताव के उद्देश्य”)

बिक्री के लिए प्रस्ताव में प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर्स द्वारा 14,910,500 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

कंपनी एक भारतीय खिलाड़ी है जो महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण उपकरण और बिजली प्रौद्योगिकियों में वैश्विक ग्राहकों की सेवा करती है। कंपनी विद्युत ग्रिड कनेक्टिविटी और ऊर्जा संक्रमण के लिए उच्च वोल्टेज विद्युत उपकरण और समाधान प्रदान करती है। कंपनी एक प्रौद्योगिकी-संचालित कंपनी है जो बिजली उत्पादन, संचरण, वितरण और स्वचालन क्षेत्रों में बिजली उत्पादों और समाधानों के प्रावधान में विशेषज्ञता रखती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित उपकरण और समाधान प्रदान करती है। (स्रोत: केयर रिपोर्ट)।

केयर रिपोर्ट के अनुसार, क्वालिटी पावर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (“एचवीडीसी”) और फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (“एफएसीटीएस”) नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण उच्च वोल्टेज उपकरणों के कुछ वैश्विक निर्माताओं में से एक है। ये उपकरण और नेटवर्क अक्षय स्रोतों से पारंपरिक बिजली ग्रिड में ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं।

केयर रिपोर्ट के अनुसार, एचवीडीसी तकनीक ऊर्जा संक्रमण उपकरणों और बिजली प्रौद्योगिकियों के परिदृश्य को बदल रही है, जिससे कुशल, लंबी दूरी की बिजली हस्तांतरण को सक्षम बनाया जा रहा है, जिससे ऊर्जा की हानि में उल्लेखनीय कमी आई है। यह प्रगति दूरदराज के क्षेत्रों में अपतटीय पवन फार्मों और सौर संयंत्रों जैसे दूरदराज के स्थानों से अक्षय ऊर्जा स्रोतों को शहरी क्षेत्रों में एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में कंपनी की कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दो स्थानों पर फैली हुई हैं, जिनमें महाराष्ट्र का सांगली और केरल का अलुवा शामिल हैं। अपने वैश्विक विस्तार के हिस्से के रूप में, कंपनी ने 2011 में तुर्की स्थित कंपनी, एंडोक्स एनर्जी एनोनिम शिरकेटी में 51% शेयर पूंजी का अधिग्रहण किया, जो स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों और बिजली गुणवत्ता प्रबंधन में विशेषज्ञता वाले ऊर्जा समाधान प्रदान करती है। क्वालिटी पावर के प्रतिस्पर्धियों में हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, जीई वर्नोवा टीएंडडी इंडिया लिमिटेड और ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टीफायर्स (इंडिया) लिमिटेड शामिल हैं। 31 मार्च 2024 तक कंपनी के 210 ग्राहक थे। कंपनी के अंतिम ग्राहकों में पावर यूटिलिटीज, पावर उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जा संस्थाएं शामिल हैं। 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का परिचालन से राजस्व 300.59 करोड़ रुपये रहा, जिसमें कर के बाद लाभ मार्जिन 16.74% और आरओई 29.15% था। कंपनी अपने अधिकांश राजस्व को अंतरराष्ट्रीय परिचालन से प्राप्त करती है, जो कंपनी के कुल परिचालन राजस्व का 75% से अधिक है।

कंपनी की प्रोफार्मा समेकित वित्तीय सूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 और 30 सितंबर, 2024 को समाप्त छह महीने की अवधि के दौरान, परिचालन से समेकित राजस्व क्रमशः  519.04 करोड़ रुपये और  267.22 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए कर के बाद समेकित लाभ क्रमशः ₹ 65.69 करोड़ और ₹ 53.78 करोड़ था।

30 सितंबर, 2024 को समाप्त छह महीने की अवधि के लिए, क्वालिटी पावर ग्रुप और अधिग्रहीत इकाई मेहरू (स्टैंडअलोन) में परिचालन से राजस्व क्रमशः 1,55.74 करोड़ रुपये और 1,116.80 रुपये था और इसी अवधि के लिए कर के बाद लाभ क्रमशः 50.08 करोड़ रुपये और 4.90 करोड़ रुपये था।

यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमन 31 के साथ पढ़े गए एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) के अनुसार दिया जा रहा है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमन 6(2) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें ऑफर का कम से कम 75% हिस्सा आनुपातिक आधार पर योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) (“क्यूआईबी हिस्सा”) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से क्यूआईबी हिस्से का 60% हिस्सा विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों (“एंकर निवेशक हिस्सा”) को आवंटित कर सकती है।

पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इस ऑफर का बुक रनिंग लीड मैनेजर है (“बीआरएलएम”)।

यहां प्रयुक्त सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों का, जो परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगा जो आरएचपी में उन्हें दिया गया है।