जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग लिमिटेड ने आईपीओ के लिए सेबी के समक्ष डीआरएचपी दाखिल किया

वित्त वर्ष 2024, वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2022 के लिए राजस्व के मामले में भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता गैर-लौह धातु रीसाइक्लिंग व्यवसाय (स्रोत: क्रिसिल) जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है।

₹ 2,000 करोड़ तक के कुल सार्वजनिक निर्गम में ₹ 500 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों का एक नया निर्गम और ₹ 1,500 करोड़ तक का बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) शामिल है।

बिक्री के लिए प्रस्ताव में कमलेश जैन (“प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक”) द्वारा कुल ₹1430 करोड़ तक के इक्विटी शेयर शामिल हैं; और मयंक पारीक (“अन्य विक्रय शेयरधारक”) द्वारा कुल ₹70 करोड़ तक के इक्विटी शेयर शामिल हैं।

कमलेश जैन कंपनी के प्रवर्तक हैं।

सात दशकों की समृद्ध विरासत के साथ, जैन मेटल ग्रुप ने भारत में अलौह धातुओं के पुनर्चक्रण और उत्पादन में अग्रणी के रूप में खुद को स्थापित किया है (स्रोत: क्रिसिल)। जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग लिमिटेड मुख्य रूप से अलौह धातु स्क्रैप के पुनर्चक्रण के माध्यम से अलौह धातु उत्पादों के निर्माण पर केंद्रित है। कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में (i) सीसा और सीसा मिश्र धातु सिल्लियां; (ii) तांबा और तांबे की सिल्लियां; और (iii) एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु शामिल हैं। कंपनी भारत की दो रीसाइक्लिंग कंपनियों में से एक है जिसने अपने लीड इनगॉट को लंदन मेटल एक्सचेंज द्वारा एक ब्रांड के रूप में पंजीकृत कराया है (स्रोत: क्रिसिल), जो कंपनी को वैश्विक बाजारों में अपने उत्पादों की आपूर्ति के संबंध में एलएमई संदर्भ मूल्य निर्धारण के लाभ के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उत्पादों की पेशकश करके व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंच का एक विशिष्ट लाभ प्रदान करता है।

बीआरएलएम के परामर्श से कंपनी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पहले ₹ 100 करोड़ तक के प्री-आईपीओ प्लेसमेंट पर विचार कर सकती है। यदि प्री-आईपीओ प्लेसमेंट किया जाता है, तो वह बीआरएलएम के परामर्श से कंपनी द्वारा तय की जाने वाली कीमत पर होगा। यदि प्री-आईपीओ प्लेसमेंट पूरा हो जाता है, तो प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के अनुसार जुटाई गई राशि एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) के अनुपालन के अधीन, नए इश्यू से कम हो जाएगी।

जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग लिमिटेड ने कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों के एक हिस्से के पूर्व-भुगतान या अनुसूचित पुनर्भुगतान और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए शुद्ध आय का उपयोग करने का प्रस्ताव किया है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है, जो बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”, बीएसई के साथ, “स्टॉक एक्सचेंज”) हैं।

डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और पीएल कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।